A történet:
A dráma Kim Cheo Seon életét mutatja be a Joseon dinasztia korában. Kim Cheo szeón lojális és hű eunuch, aki különböző királyok alatt szolgált (például az 5. király, Munjong, és a 10. King, Yeonsangun).
Jo Chi Kyeom választania kell a jelenlegi király (Seongjong) és az unokaöccse (Dan Jong, ekkor még 16 éves) között. Kim Ja Myeong : testőrparancsnok felesküszik, hogy megöli Sejo királyt. Tudja, nem szolgálhat két urat. Seongjong király elleni támadást a születésnapjára tervezi, hogy a lemondatott királyt Danjongot visszahelyezzék a trónra. Jo Chi Kyeom letöri a lázadást. Legjobb barátjának (Kim Ja Myeong : testőrparancsnok), aki a puccs mögött állt, megígéri, hogy halála után feleségét és a babájukat óvni fogja. A történet itt kezdődik.
